Story

Natsu dan Happy mengetahui bahwa Touka sebenarnya adalah seekor kucing, dan dia salah mengira Happy sebagai Natsu. Sementara itu, Laxus mengeluarkan skill barunya, Red Lightning, melawan Erza. Sekarang tinggal dua orb, tapi saat Happy melempar orb ke Penyihir Putih...